8月底，33家A股上市银行2019年度半年报披露完毕。据同花顺数据显示，招商银行等21家银行的利润增速超过10%，工农中建交等五大银行净利润总和达6109.19亿元，折算下来，日均赚钱33.75亿元。
金融是实体经济的血液。经济下行导致部分企业经营困难，进而导致部分银行资产质量承压。与此同时，监管层坚持强监管政策，着力引导金融企业加大服务实体经济的力度。对于银行来说，曾经“躺着都赚钱”的日子渐行渐远。在金融供给侧结构性改革的推进中，透过上市银行半年报，看看他们上半年都在忙些啥？
赚钱：存贷款利息息差仍占大头
长期以来，存贷款的利息差是银行的主要收入来源。在强监管、行业竞争激烈等大背景下，存贷息差虽略有收窄，但依旧是当前银行业盈利的主要来源。
建设银行半年报显示，上半年实现利息净收入2504.36亿元，较上年同期增加109.5亿元，增幅4.57%，在营业收入中占比69.28%。其中，发放贷款和垫款利息收入占比重达70.82%。工商银行半年报数据显示，上半年实现利息净收入2993.01亿元，增长7.8%，在营业收入中占比67.57%。
相比于国有大行，全国性股份制银行的息差收入数据也颇为亮眼。民生银行半年报数据显示，上半年实现利息净收入455.23亿元，同比增加116.49亿元，增幅达到34.49%，在营业收入中占比达到51.58%。其中，发放贷款和垫款利息收入占比达到88.42%。
同花顺数据显示，今年上半年，7家股份制银行的净息差较上年同期均有所提高，其中，招商银行的净息差最高，为2.7%，其次是平安银行、光大银行。
商业银行的转型不是一蹴而就。在传统存贷息差仍旧为盈利主要来源的同时，以“手续费及佣金净收入”为代表的中间业务收入，也呈现出不同程度的上涨，为银行整体盈利贡献了部分力量。
同花顺数据显示，上半年，建设银行手续费及佣金净收入766.95亿元，较上年同期上升11.15%。手续费及佣金净收入对营业收入比较上年同期上升0.97个百分点至21.22%。工商银行手续费及佣金净收入885.01亿元，增长11.7%。中国银行手续费及佣金净收入505.64亿元，同比增长4.93%，在营业收入中的占比为18.27%。
从半年报数据来看，手续费及佣金净收入的增长，主要是因为银行加大对现金管理类理财业务、消费金融、信用卡、互联网支付等域的业务拓展力度，从而带动了银行卡、结算清算等业务的增长。
回归：服务实体经济“争先恐后”
服务实体经济，是各上市银行2019年度半年报浓墨重彩的一笔。
重大项目是牵动经济高质量发展的“牛鼻子”。各家银行在满足重大项目、重点工程、先进制造业、补短板等领域的积极性非常高。
记者从工商银行江苏省分行获悉，该行优化信贷投放，围绕着新一代信息技术、节能与新能源汽车、高档数控机床与机器人等先进制造业，每年筛选1000户制造业目标客户予以重点支持服务。截至今年上半年，该行制造业有贷户总数7095户，较年初净增745户，增幅11.7%；幸福产业、先进制造业、物联互联网三大重点板块信贷有效增长，增量分别为53.53亿元、39.8亿元、17.33亿元，
工商银行半年报显示，上半年，该行新增人民币贷款7832.96亿元，同比多增1786.66亿元，增幅5.8%。从投向上看，首先是优先满足重大战略项目资金需求，包括京津冀协同发展、雄安新区、粤港澳大湾区、长三角一体化、“一带一路”建设等国家重大项目，其项目贷款增加了2537.12亿元，占公司类贷款增量的54.9%。
上半年，中国银行集团客户贷款总额比上年末新增7504.62亿元，增长6.35%。该行半年报显示，长三角、珠三角和京津冀等重点地区贷款余额保持较高水平，持续支持“一带一路”建设、累计跟进重大项目超过600个，提供授信支持超过1400亿美元。
江苏银行半年报显示，报告期末，该行对公实贷余额5687亿元，较年初增加383亿元。制造业贷款余额1256亿元，较年初增加36亿元。绿色信贷余额817亿元，较年初增加21亿元。“紧跟江苏经济转型升级的脚步，聚焦对先进制造、战略新兴、绿色产业、美丽乡村及民营经济等重点领域的金融服务，有助于优化银行的信贷结构，以自身高质量服务实体经济高质量发展。”江苏银行有关人士说。
按照监管层要求，今年国有大型商业银行小微企业贷款要增长30%以上。从半年报数据看， 各家大银行力拼小微企业贷款。中行半年报显示，6月末普惠型小微企业贷款余额比上年末增长27.07%，高于全行贷款增速。农业银行半年报显示，6月末，普惠小微贷款较上年末增36.45%，高于总贷款增速27.65个百分点；工行数据显示，普惠贷款增速均超过40%，民营企业贷款比上年末增加1340亿元，增幅7.6%。建行的普惠金融贷款余额8311.22亿元，较上年末新增2210.47亿元；普惠金融贷款客户数122.59万户，较上年末新增20.79万户。记者梳理半年报后看出，在发展小微企业贷款中，供应链金融、银税互动、互联网金融等成为最热门的工具，有助于解决传统成本和风控的难题，提升银行服务质效。
质量：处置不良资产这手同样“硬”
经济下行致使部分企业经营困难，从而导致银行资产质量承压。在防范金融风险的底线面前，各家银行纷纷加大不良资产清收处置力度。可以说，左手优化信贷结构，右手清收处置不良资产，降低不良贷款率，旨在改善银行的整体资产质量。
同花顺数据显示，邮储银行以0.82%的不良贷款率再次居于最低水平；中行、建行、农行、交行、工行的不良率由低到高依次为1.40%、1.43%、1.43%、1.47%、1.48%。股份制银行中，招商银行、平安银行、华夏银行、兴业银行、浦发银行、中信银行、光大银行7家银行不良贷款率全部较上年末有所下降，不良贷款率均维持在1.24%—1.84%之间。其中，招商银行、兴业银行、光大银行不良贷款率较低。
建设银行在半年报中表示，上半年该行持续开展全面主动风险管理，推进信贷结构调整，加强信贷基础管理，提升全流程精细化管理水平，资产质量总体稳定。工行表示，该行实施资产质量“夯基固本”工程，把好新增准入、存量管控、不良处置“三道闸口”，实现资产质量逐季改善。与此同时，该行还构建交叉风险监控平台和集团投融资风险监控平台，加强对子公司的穿透管理。农行半年报表示，该行针对不同的业务类型，通过不同的信贷差异化政策和管理模式，降低风险发生率，同时创新不良贷款资产证券化、债转股等处置模式，加大不良贷款批量转让和核销力度。对符合国家产行业政策、发展前景较好、暂时遇到困难的法人客户不良贷款，通过合理设定承债主体、重组期限和担保措施，推动企业重组盘活，化解不良资产风险。
交汇点记者 赵伟莉见习记者洪叶
