上市银行2020年业绩披露大幕拉开。截至4月8日，在A股上市的银行中，已有21家发布了2020年业绩报告，其中包括6家国有大型银行、8家全国性股份制商业银行和7家地方法人银行。一年多来，面对新冠肺炎疫情冲击和国内外复杂经济形势，上市银行正常经营有没有受到影响？涉房贷款等监管重点是否合规？转型发展有何成效？这些情况，从年报中可一探究竟。
业绩整体向好但增速放缓
从整体来看，银行业在2020年实现了经营的平稳发展，这21家银行中，有20家实现营业收入同比增长，有16家实现净利润稳中有增。
尤其国有银行赚钱能力不一般，工商行、中国银行、农业银行、建设银行、交通银行和邮储银行六大银行2020年的净利润均小幅增加，六家银行的总和超过1.3万亿元。
其中“宇宙行”依旧是规模最大、净利润最多的银行。2020年工商银行实现营收8826.65亿元，同比增长3.2%。净利润3176.85亿元，同比增长1.38%。
紧随其后，建设银行、农业银行、中国银行也占据了上市银行净利润的排名前四位，分别达到2735.79亿元、2164.00亿元和2050.96亿元。
邮储银行作为国有大行新晋者，净利润保持较高增速，2020年邮储银行净利润同比增长5.38%，位列六大行之首。
各家股份制银行的净利润则是有增有减，其中招商银行增幅最高，增长了4.82%；浦发银行、民生银行则同比下降，降幅分别为1.55%、36.25%。
股份制银行中，招商银行、兴业银行、浦发银行、中信银行位列净利润规模的前四位，分别达到979.59亿元、676.81亿元、589.93亿元和495.32亿元。
受疫情影响，2020年银行业的净利润普遍在第四季度实现快速增长,进而拉动全年业绩增速转正。尽管如此，21家披露年报的银行2020年净利润增速，均低于2019年水平。
不良资产处置压力还将持续
从已披露年报的21家银行数据来看，银行业资产质量普遍承压，但也出现内部分化，不良贷款率增降参半。
其中，平安银行不良率降幅最大，较上年末下降0.47个百分点至1.18%；民生银行增幅最大，较上年末增长0.26个百分点至1.82%。
国有六大银行的不良贷款余额、不良贷款率均“双升”。以不良贷款率来看，交通银行在六大行中增幅最大，较上年末增长0.2个百分点至1.67%；而邮储银行则增幅最小，较上年末增长0.02个百分点至0.88%。
分析人士指出，从行业分布看，租赁和商务服务业、批发和零售业、交通运输业、仓储和邮政业等行业受疫情冲击较大，相关行业银行不良贷款有所上升。
此前，银保监会公布的银行保险业2020年运行及改革发展情况显示，2020年，银行业共处置不良资产3.02万亿元。截至2020年年末，不良贷款余额3.5万亿元，较年初增加2816亿元。
“2020年银行业不良贷款规模增加，一方面是受疫情影响，另一方面，则是银行不良贷款的认定标准趋严。” 财经战略专家、高级经济师王权向新华日报财经表示，去年上半年部分银行贷款进行了延期处理，一些不良风险会渐次暴露，因此银行不良资产处置压力还将持续一段时间。
王权认为，在处置不良资产过程中，银行可以进一步优化报表，提升整体资产质量，不仅能够为新增信贷奠定基础，而且能够进一步释放流动性，契合实体经济的融资需求。
部分银行房贷占比已超标
根据房地产贷款集中度新规，中资大型银行(第一档)、中资中型银行(第二档)的房地产贷款占比上限分别为40%、27.5%；个人住房贷款占比上限分别为32.5%、20%。
从年报看，第一档银行中，六大国有银行的房地产贷款占比均在红线之下,但是，建设银行和中国银行占比超过39%，已经逼近40%的红线。个人住房贷款占比方面不容乐观，建设银行为34.73%，邮储银行为34%，均已超过32.5%的红线。
相对来说，在国有银行中，交通银行房地产贷款压力较小，其房地产贷款占比仅28.07%，个人住房贷款占比仅22.12%。
位列第二档的股份制银行中，招商银行和兴业银行房地产贷款占比分别为33.12%和34.56%，个人住房贷款占比分别为25.35%和26.55%，均超过27.5%和20%的上限。中信银行个人住房贷款占比也超过20%，房地产贷款占比逼近27.5%的红线。
值得注意的是，在没有超标的银行中，房地产贷款占比接近红线的也不在少数。虽然六大行的房地产贷款占比均在监管红线40%以内，但中国银行达到了39.17%，接近上限。个人住房贷款占比方面，工商银行、农业银行、中国银行的占比均超过30%,，接近监管上限32.5%。
此外,股份制银行中，除了招商银行、兴业银行、中信银行有指标超标外，浦发银行的房地产贷款占比和个人住房贷款占比分别为26.37%和18.73%，离红线也相距不远。相对来说，浙商银行和平安银行在房地产贷款上的增长余地较大。
尽管个别银行涉房贷款指标超越红线，但不论是各家银行年报的表述，还是银行高管在业绩发布会上的表态均显示，各家银行都表示将按政策要求，持续调整优化信贷结构，超标的银行对于在过渡期里达标十分有信心。
金融科技成核心关键词
回顾2020年，在疫情防控背景下，银行业不仅经历了一次“大考”，还迎来一个关键的转折点——以金融科技驱动的数字化转型进入加速期。
上市银行愈加重视金融科技发展，2020年大幅增加科技研发投入与科技人员配备。中金公司研报显示，根据已披露的2020年年报，主要上市银行（国有行+平安/招商/中信/光大/兴业/浦发）平均科技投入占营业收入的比例为2.98％，较2019年2.31％上升0.67个百分点。
在战略方面，金融科技进入更加务实的发展阶段，各银行将金融科技与业务紧密结合。一方面，各银行加强顶层设计，提出金融科技发展战略，如农行的“iABC”战略，交行的“建设具有财富管理特色和全球竞争力的世界一流银行”战略等。
与此同时，各银行深化技术应用，提升产品创新和场景结合能力，在客户服务、风险管理、智慧政务等多领域人工智能场景应用。此外，多家银行设立金融科技子公司，加速金融科技领域布局。
按投入规模排序，工商银行、建设银行、农业银行的科技投入规模位列前三，2020年科技研发支出费用分别为238亿元、221亿元、183亿元，同比增长45％、25％、43％。
按投入占比排序，招商银行、光大银行、中信银行的科研投入占比位列前三，2020年科技研发支出占比分别为4.13％、3.61％、3.59％。
除了加大资金投入外，各商业银行也在加强人才队伍培养，积极构筑高质量科技人才“蓄水池”。截至2020年末，主要上市银行的科技人员总数量占总职工比例为5.63％，较2019年末4.67％提升0.96%。
其中，平安、浙商、招商银行科技人员占比位列前三，分别录得23.5％（含外包）、11.3％（含外包）、9.8％。人员数量同比增速达到20％以上。
软件资产方面，国有银行是发展的重要力量。国有银行软件资产总量已近314 亿元，中位数同比增长 41.12%，且增速高于总资产增速。
但是，相较于国有银行庞大的总资产规模而言，软件资产目前仍为国有银行总资产的一小部分，均未超过0.1%。目前，中国银行软件资产占总资产比例最高，达到了0.06%。
股份制银行软件资产总量整体较小，仍有较大的发展潜力。其中，招商银行软件资产总量最大达41.34亿元，光大银行软件资产增速最高达32.21%，尤其光大银行在本年度重视科技创新，获得15项国家计算机软件著作权、2项专利等。
（武超）
